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      2016年前三季度建材工業經濟運行分析
        中國磚瓦網  [2016/11/15]  
      摘要:

          建行行業目前顯現出總體趨穩態勢,其表現一是需求保持平穩,特別是項目釋放效應對水泥等拉動明顯;二是去產能成為行業自覺、不自覺的主動行為,行業自律作用顯現;三是結構調整工作有推進,兼并重組促進市場格局重構,競爭環境有所改善。但是水泥等主要產品價格同比仍處低位,全行業經濟效益尚未擺脫低迷狀態,建材行業總體趨穩態勢和基礎還較為脆弱。

          一、前三季度建材工業經濟運行情況

          一是行業保持平穩增長態勢,但增幅縮小,下滑壓力仍顯突出。9月份受建材傳統市場“旺季”、行業自律發揮效力及近期國家投資項目審批有所加快等因素影響,9月份當月規模以上建材工業增加值同比增長5.8%,比8月份回升0.1個百分點,這是今年以來建材增長速度持續下滑以后的首次回升。1~9月份規模以上建材工業增加值同比增長6.7%,6月份以后建材工業累計同比增速下滑幅度進一步收窄。

          二是水泥、平板玻璃產量保持增長。受需求及行業自律影響,今年下半年以來全國水泥產量增速放緩,但隨著市場旺季到來、水泥價格回升及G20會議后產能釋放,9月份當月產量同比增速回升至2.9%,前三季度累計全國水泥產量達到17.6億噸,同比增長2.6%。與水泥情況相反,6月份以來全國平板玻璃產銷量在價格上漲因素刺激下,加速回升的趨勢9月份仍在持續,9月份當月產量同比增速進一步加快,累計全國平板玻璃產量將達到5.8億重量箱,同比增長4.1%。

          三是建材行業投資持續下降。不但水泥、平板玻璃等傳統過剩產業,而且混凝土與水泥制品、墻材等加工制品業投資也出現下滑,將影響建材轉型升級和發展潛力,特別是建材行業90%投資來源于民間,非國有投資的下降,也表明建材民營資本信心仍顯不足。

          四是經濟效益呈回復性增長。水泥玻璃等產品價格的回升影響,規模以上建材利潤總額從年初的負增長轉為正增長,前三季度達到2232億元,增長9.7%,8月份水泥利潤增長由負轉正,前三季度利潤總額249億元,同比增長33.7%,平板玻璃自3月起全行業扭虧為盈,前三季度實現利潤總額40億元。雖然建材及水泥、平板玻璃經濟效益有所增長,但仍遠低于前年同期水平,仍處于在去年以來效益下滑后的回復性階段。

          五是建材產品價格環比保持回升。9月份建材產品平均出廠價格環比回升0.7%,同比下降幅度縮小到0.1%,三季度平均下降幅度從年初的4.5%縮小到2.6%。9月份全國水泥平均價格環比繼續上漲2.9%,比2月份最低值回升20元,漲幅7.4%,但1~9月平均價格仍比上年同期低6.8%。建筑用玻璃價格從2月份筑底回升,截至9月末每重量箱回升9元,漲幅超過15.8%,但9月末到10月上旬,建筑玻璃出廠價格已經出現回落苗頭,每重量箱玻璃價格平均下降2元左右。

          二、建材行業發展中的積極變化

          1.建材行業“去產能、調結構”成為行業共識。政府、行業、企業形成合力,在市場需求沒有較大改變的情況下,建材行業實現了穩增長的良好開端。2015年,水泥產量出現了25年來的首次負增長,錯峰生產、主動停產等成為常態,企業從消極對待、惡性競爭逐漸開始了主動應對、積極參與。平板玻璃加快產品升級,玻璃深加工率、產品附加值有所提高,緩解市場壓力。截至2016年7月,全國共有浮法玻璃生產線352條,其中,冷修停產生產線124條,停產產能3.61億重量箱。

          2.兼并重組,市場格局加速重構。2016年建材行業企業兼并重組運作頻頻,金隅、冀東5月底通過資本市場實現聯合重組,拉法基中國、華新水泥完成整合,華潤、昆鋼嘉華戰略重組,中建材、中材兩家建材央企合并,以上使水泥行業產業集中度提高了5個百分點,全國水泥市場重新布局,市場環境有所改善。以金隅與冀東兼并為例,自5月簽訂重組協議后,華北水泥市場環境迅速改善,冀東水泥由去年虧損超過17億元,到今年9月份經營性利潤同比減虧20億元,其中三季度經營性利潤環比增約6億元,同比增約9億元。

          3.錯峰生產全面實施,效果明顯。2016年北方15省市自治區占企業總數的94%的487家水泥企業開展冬季錯峰生產行動,688條熟料生產線停窯,占熟料生產線總數的91%,共減少熟料產量1.6億噸,減少熟料庫存1.2億噸,減少資金占用約180億元,有效調節了市場供需關系,緩解了北方地區企業虧損局面。今年,錯峰生產將進一步全面推開,由季節性錯峰生產向季節性、環保性錯峰生產全面推開。

          4.標準、政策等措施多管齊下,推進去產能落到實處。近期,全面取消32.5復合硅酸鹽水泥的標準修訂工作已經完成報批稿,并上報國標委待批。此項標準正式實施后,將導致占據50%左右水泥總量的32.5復合硅酸鹽水泥退出市場,有望削減水泥產量2億噸左右。截至目前,全國大部分省市都從淘汰落后、供給側改革、調整結構、投資審批等角度提出了水泥、玻璃等去產能的具體指標和措施,政策的執行效率和效果將提升和顯現。

          三、當前建材行業經濟運行主要問題

          1.建材行業固定投資持續下降,投資信心不足,已經波及加工制品業等行業轉型升級進度。

          2.水泥玻璃企業貸款授信額度減少,收緊明顯,抽貸現象十分普遍,嚴重干擾企業正常經營。

          3.今年以來煤炭價格上漲迅速,已累計上漲160元每噸,漲幅達到32%,由此導致全國水泥生產成本增加約13元每噸,占今年以來水泥出廠價格增幅的80%以上。

          4.玻璃產量回升過猛,價格面臨再次下滑風險。今年以來玻璃銷量回升,庫存減少,但當前平板玻璃庫存仍然是一個月零5天的產量,7500萬重量箱。在價格上漲的刺激下,三季度全國平板玻璃產銷量回升過猛。今年后4個月平板玻璃產銷量不加以控制,在龐大庫存和過剩產能的壓力下,四季度平板玻璃價格有可能再次下跌,而且價格在9月中旬短暫下滑后10月中上旬已經再次下滑。

          四、四季度及明年建材行業經濟運行形勢預判

          1.宏觀市場環境基本平穩,全國投資增速止跌趨平,投資項目加快釋放,直接拉動作用仍然存在,確保建材行業四季度市場傳統旺季仍旺提供了支撐,支撐著建材行業外部環境平穩。

          2.供給側結構性矛盾制約行業運行質量回升。目前影響建材經濟運行質量的主要問題不是產量、銷量的增長速度,而是低迷的產品價格和持續下滑的經濟效益。在需求不振和過剩產能的壓力下,今年建材規上利潤在去年低水平上恢復增長,但不可能恢復前年以前的正常水平。

          3.下半年價格回升難以充分影響全年效益。雖然下半年水泥等價格回升,但產銷量增速持續下滑,且煤耗成本上升吃掉了今年以來水泥出廠價格增幅的80%以上。

          建材行業四季度及明年初期穩增長目標將預期實現。今年全年建材工業增加值增長速度預計在7%左右,全年水泥產量恢復超過去年水平,但低于前年水平,年增長增長率在2.4%,平板玻璃產量年增長率將達到3%。受建材行業固定資產投資持續下滑等因素影響,明年建材增速將很可能低于工業平均增速,處于低速增長階段。

      (中國磚瓦網 轉載請注明出處)

      來源:中國建材報
        
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